陈强华:高净值人士如何落实全球房地产布局?

4月20日下午,在宜信财富2019三亚尊享年会上,宜信财富全球房地产投资母基金管理合伙人陈强华先生,与一众国内外知名的基金管理人,为投资者带来了关于房地产投资的内容盛宴。

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陈强华 宜信财富全球房地产投资母基金管理合伙人


如何做好全球房地产投资?


在大会上,陈强华先生为全球房地产投资的命题,简明扼要的提出了两大关键点:


明确房地产在投资组合中的作用

在一个成熟的市场,房地产在个人的资产配置中,应当是一个中低风险的投资类别,主要功能是保值增值。


考虑今后的投资环境会如何转变

泛泛赚钱的时代已经过去,未来房地产不再是一个一夜暴富的市场,在“低回报”的市场中,只有靠“价值创造”才会带来令人期待的收益。


在对未来房地产投资有了一个基本的认识之后,具有丰富直投经验的陈强华先生,为我们带来了4大全球房地产投资布局要点。


第一,确保资金安全

如何控制风险?对于个人投资者来说,最简单的方法就是聚焦核心城市的核心资产,好比老字号的招牌菜,是不太会出错的选择。


从历史表现来看,在经历了2008年的全球金融危机后,新兴市场的反弹力相对弱,如今还没到之前的高点,而成熟市场已经刷新了以前的新高点。84%以上机构投资者选择投资成熟市场只有5%的机构选择新兴市场。(数据来源:preqin)


第二,控制风险集中性

操作起来也有规律可寻,既跨经济体、跨资产类别,投资策略多元化。为什么要这样做?是为了防止某一国家、某一种类别的房产整体表现欠佳,或是某一策略因为某些不可抗的因素而失灵。


分散投资几乎已经成为了机构投资者的“行规”,而投资策略的多元化也能带来更多的收益机会。


第三,通过价值创造获取主动回报

在未来“低回报”的市场长,仍旧存在可主动创造价值的投资机会,而那些以创造价值为核心的房地产投资策略,就是其中高手。


例如对于压力资产,可以折价买入,对于潜力资产,可以修复改造等等,这些都是可以不只依赖市场波动,可以创造额外价值的优秀投资策略。但要注意的是,这些策略具有很高的专业壁垒,往往只有的顶尖的房地产投资机构,才能对此谙熟于心。


第四,挑选最佳的投资渠道

这点操作起来也非常简明扼要,就是挑选全球优秀基金管理人的旗舰项目,一般最好的资产都会出现在这些金字塔顶部的基金中。


然而值得注意的是,想进入顶级基金旗舰项目的人很多,而它们的募集量却很少,一般只接受市场小部分的投资量,因此没有些专业渠道的个人投资者,很难进入。


携手专业财富管理,能带来多少投资优势?


要做好全球房地产布局,方法非常直观,然而要落实到实际,却碰到了非常多的问题,如何跨国投资?如何挑选资产?如何搭配策略?如何进入顶级基金的旗舰项目中……


因此,个人投资者携手宜信财富这样的专业财富管理机构,就非常必要。


对于跨地域布局,宜信财富除美国、欧洲等成熟稳健的市场外,对于日本、香港、新加坡等机会展现的亚太市场均有涉及。


对于跨资产布局,除了住宅、写字楼、商场等熟悉的资产外,宜信财富研究了美国的人口,针对正在步入老龄的婴儿潮一代人群与步入高校的千禧一代,配置了老年公寓与学生公寓的地产。另外,随着电商、科技对行业的冲击,物流正在全球供不应求,因此物流地产也成了宜信财富着重布局的资产。


对于跨策略布局,宜信财富与铁狮门、ARA亚腾、安祖高顿等擅长不同策略的优秀基金达成合作,组成一个具有多元策略的科学投资组合。值得一提的是,宜信财富目前已与全球排名前25的私募房地产投资人中的9家达成了合作,覆盖率高达36%,成功为投资者打破顶尖基金的进入壁垒。


大会上,宜信财富房地产板块的合作伙伴也参加了这场难得的投资盛会,让我们来听听他们的投资秘诀。

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铁狮门中国区首席投资官兼高级董事总经理 陈志超


铁狮门是一个全产业链、全球化、团队非常专业的机构。这种整体优势下,往往开发的是更具有成为城市地标潜力的项目。

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ARA亚腾资产管理公司中国区总裁 吕志伟


亚腾不做开发,只通过私募基金与公募基金去收购优质的商业地产项目,通过我们的经营理念将其租客填满。

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安祖高顿亚洲有限公司董事总经理、中国房地产业务主管 伍杰能


宏观是非常难判断的,所以在投资上第一就要想尽办法的便宜,第二是要创造价值。

内容来源于网络公开信息。

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