没赶上明星项目退出? 不要紧,你还能参与明星成长!

刚刚过去的3、4月之交,宜信财富私募股权母基金连续迎来四大利好:药明康德神速过会;bilibili、爱奇艺登陆纳斯达克;“饿了么”刷新中国互联网现金收购记录……这样的成绩堪称傲人。然而,这还仅仅只是个开始,4月13日到15日,2018宜信财富尊享年会将在三亚的亚特兰蒂斯七星级酒店召开,届时宜信财富将联合华创资本(以下简称“华创”)再发布一款专注于成长期企业的私募股权投资基金。“华创是宜信非常重要的战略合作伙伴,华创同宜信财富合作,已经发行了七支人民币和美元的早期投资基金,可以看出双方在长期合作道路上的决心。”华创资本管理合伙人吴海燕在采访中表示。

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专业投资能力有口皆碑,3年现金回报超130%

我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段,进入新经济时代,开始涌现大量创新企业,从最初的互联网兴起,到后来传统企业互联网+转型;从实体经济向工业4.0迈进,到产业创新热潮席卷全国;资本推动创新创业不断发生,更多的高净值人群也开始将注意力转向如何拥抱新经济,以及如何在新经济下获得更好的投资回报上。

与此同时,在“双创”大发展与“供给侧改革”的推动下,国内优质可投资产不断涌现,大批传统VC、PE机构、国资机构、金融机构、战略投资者纷纷入场。在过去一两年中,互联网O2O、共享经济、金融科技、人工智能、区块链等创业热潮轮番兴起,中国VC、PE市场募、投、退相关数据屡创新高。股权投资市场兴旺繁荣的同时,行业竞争也变得日益激烈。

在这片沃土中,一批像华创这样的风险投资机构崛地而起,为优秀的创业者提供资金支持。自2006年成立伊始,华创就一直专注于新金融、新实业、新消费领域的早期投资,并利用深厚的资源与经验帮助所投企业进行战略规划、业务拓展和团队组建。目前华创管理的人民币基金和美元基金合计六十亿元,投资范围从天使轮到B轮,投资金额从数百万元到上亿元。

华创的投资能力在业内也是有口皆碑,在2017年4月发布的“投中年度榜”中,华创资本一举斩获科技金融、企业服务、消费升级三项年度最佳投资机构TOP10大奖。在2017年36氪年度投资机构榜单中,华创资本荣膺“中国新金融领域投资机构10强”、“中国新消费领域投资机构10强”。此外,在2017年“未来之星”100强企业榜中,每日优鲜、什么值得买、同盾科技、量化派、下厨房等5家华创资本所投公司集体上榜。

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“华创的投资能力强,很大程度来源于专注。在新金融、新消费、新实业领域他们已经深耕了12年,在这个过程里,华创并没有因为周期性而放弃战略。早几年新实业企业服务是非常冷门的一个领域,基本上没什么大型机构去看,但华创在很早的时候就坚持投资新实业上下游。这种专注让华创能够在不同行业里去发现一些非常优秀的机会,同时也为华创在相关行业里建立起跟创业者、其他投资机构的生态圈关系,奠定了基础。”宜信财富私募股权母基金产品发行总监梁凎亮对合作方华创资本有着高度的评价。

2017年,随着华创所投某金融科技公司的退出,华创管理的某支人民币基金在仅成立三年就为LP带来累计分配金额/投资者本金超过130%的回报——也就是说,假设投资人投资了1000万,此时,已经拿回超过1300万的现金。这也是他们专业投资能力的一个佐证。

首次发布成长期基金值得期待


本次发布的成长期基金,主要关注中国境内创新的金融科技、企业软件和服务、消费升级以及技术创新行业里的优质企业。

自2006年创立以来,华创已经与国内知名的投资机构IDG资本合作成立了四支天使基金、与宜信财富也合作成立了七只VC基金,总投资的项目数量超过230家,这些早期企业经过成长,将为成长基金提供丰富的项目储备,许多项目如今都已经成长为千里马甚至独角兽企业。

与以往的天使基金、VC基金不同,当被问到为什么此次尊享年会上华创会选择发布这样一款专注成长期的产品时,华创资本管理合伙人吴海燕如是说:“我觉得最重要的原因是我们的优势项目积累,已经到了这个阶段,我们曾经投资的项目很多都已经进入了B轮或C轮阶段,我们也陪着它们走过了三年、四年甚至更长的时间,很多企业、创业者我们都很了解,也希望有能力能继续投他们。但随着轮次的增高,我们原有的VC基金规模有限,如果投一个成长期项目要5000万人民币或者更高的金额,对于VC基金来说可能资金占比过大,所以就需要用更大规模的基金去覆盖它。

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“说到第二个原因,那就是华创现在的能力储备已经到了可以去管理更大规模资金的时候了。在三四年前,我们投资团队和中后台的同事还比较少,但发展到现在已经有了一支比较完整的投资团队,新金融、新实业、新消费每个行业都有1-2位强力的合伙人,包括中后台也是一样,人力资源、市场、还有法务、财务,都建立起了比较强的专业团队,能力储备上来讲,也到了合适的时机。”

吴海燕认为第三个原因就是外部的因素。随着2017年创投机构竞争明显加剧,天使和A轮机会相对2014、2015年已经没有那么多,但是前几年筛选出的众多A轮项目,经过几年的优胜劣汰,开始纷纷进入B轮、C轮,所以这两年成长期项目的新机会比较多一点,这是市场时机的影响。

因此,综合项目储备、能力储备、市场时机,华创选择在这个时候去做成长期基金,既是基于华创内部投资经验和团队建设的整体体系所做的战略延展,也是外部环境所提供的机遇,是水到渠成、顺势而为的结果,同时这也是华创首次发布的成长期基金,宜信财富则是其合作的唯一一家专业财富管理机构,值得投资者重点关注。


没赶上明星退出,但还能投资明星成长


谈到合作,华创不仅仅与宜信、IDG资本等知名机构有着长期、深度的合作,同时与其投资的企业也都保持着良好的合作关系。比如在新金融行业中,一个典型的例子,就是量化派的案例。

量化派做的事情是利用大数据,为借贷相关的金融企业提供数据化的风控和相关决策。量化派创立于2014年前后,华创在这个团队创始人从前公司离职前就接触过,并且很快华创对于该创始人的想法就有了非常完整清晰的认知,在很早期的时候就投资了量化派。此后,量化派后续发展非常迅猛,借助2015、2016年互联网金融行业快速发展的机遇,量化派历经了多轮融资,而投资量化派的华创资本人民币基金一期也取得了非常优秀的投资回报。以至于后来行业中经常有其他的投资机构问华创,为什么能那么早就发现量化派这个优质项目?要知道量化派的业务轮廓,很多投资机构在2014年前后还根本看不懂,也不知道大数据金融具体要做什么。

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“我们当时投它的第一笔是天使基金,同时还拿到一个购股权,这个购股权让我们在A轮的时候可以以较优的价格用VC基金再投资。后来公司架构调整,我们VC基金出于政策的原因选择在那个时点退了出来。但是也不错,给大家带来了更为快速可见的结果,最终为人民币一期基金带来了丰厚的回报。”吴海燕回忆了对量化派的投资过程。

而另一家所投公司每日优鲜,同样华创与它的创始人合作默契。每日优鲜是生鲜类创新电商的代表企业,目前已经成长为该类别的明星企业,华创资本在B轮时就已经投资进去。每日优鲜创始人徐正就曾多次在内部会议提到跟华创资本沟通的过程,认为华创资本的沟通高效、专业,当时的情况是这样的:徐正跟吴海燕相约在华创办公室的楼下见了一面,吴海燕把包括公司以及行业在内相关的关键数据跟徐正都过了一遍,之后两个人彼此觉得对方说的东西很有价值,吴海燕就马上回到楼上办公室,把相关数据做了交叉检验,发现每日优鲜的数据都是真实的,于是吴海燕再把徐正请到华创办公室来,跟华创专注于消费领域的其他几个合伙人都见了面,快速完成了对投资的判断。

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吴海燕表示,“无论华创内部合作,还是跟宜信的合作,包括跟华创所投企业之间,都有着非常好的信任,正因为有这样的良好信任与合作精神,再加上华创团队整体的专业性和专注度,使得华创在行业里面建立起了非常好的口碑,其实这也给华创投资到非常优秀的企业提供了很好的帮助。”

近期,众多与宜信财富相关的优秀创业企业传来退出利好——药明康德或成为IPO回A首单,bilibili、爱奇艺双双登陆纳斯达克、“饿了么”成为中国互联网最大规模的现金收购案例……作为股权投资者,如果之前没有抓住那些已经退出的明星企业其实也不用着急,眼下众多的像同盾科技、每日优鲜这样的优秀创业企业正在由早期创业期进入高速成长期,现在通过华创资本参与到未来新经济高速发展的红利中来,赶上股权投资的盛宴,仍将是一个非常明智的选择。

所以,2018年4月13日到4月15日,三亚,亚特兰蒂斯七星级酒店,你值得期待。

2018宜信财富尊享年会直播倒计时

还有4天!

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